Các sự kiện diễn ra vào năm 1932, khi Nhật Bản chiếm đóng Mãn Châu. Bấy giờ, các chỉ huy của Hoàng quân đang cố gắng chiếm đoạt các võ đường Karate vì lợi ích riêng. Đại sư Shibahara Eiken (do Natsuki Yosuke thủ vai), chưởng môn một trong những võ đường nằm trên hòn đảo Kyushu cực nam Nhật Bản, đã qua đời trước khi kịp truyền lại Kuroobi (đai đen, biểu tượng của chưởng môn) cho người kế vị. Ba đệ tử của ông: Taikan (do Naka Tatsuya đóng, huyền đai thất đẳng JKA Shotokan), Giryu (Yagi Akihito, huyền đai thất đẳng Meibukan Gōjū-ryū) và Choei (Suzuki Yuji, huyền đai nhất đẳng Kyokushin), có nhiệm vụ phải quyết định xem ai giữa họ là người xứng đáng để kế nhiệm thầy mình.

Sau khi chôn cất sư phụ, họ buộc phải rời khỏi võ đường và ra đi theo những con đường khác nhau cả trong cuộc sống và trong sự hiểu biết về triết lý võ thuật mà sư phụ đã truyền dạy. Taikan trở thành một huấn luyện viên võ thuật cho quân đội, một công cụ bị các viên sĩ quan quân đội tham lam lợi dụng; Choei bị tàn phế, nương nhờ vào sư huynh Taikan. Riêng Giryu cố chấp theo lời dạy bất chiến của sư phụ, trốn chạy khỏi sự truy đuổi của quân đội và của những kẻ báo thù ngờ nghệt. Cuối cùng, họ cũng một lần nữa gặp lại, cùng nhau sát cánh chiến đấu chống lại những kẻ tham lam và quyết đấu chọn ra người xứng đáng kế thừa phát huy truyền thống của sư phụ để lại.